A股午间特供：市场风格切换 新能源车、消费电子等题材股活跃
大小指数轮动，创业板指大幅走强，站上2600点，市场行情持续火爆，早盘成交量破万亿，又是近百股涨停。板块上，大金融板块在连续走强后迎来分化，板块龙头个股依旧强势，煤炭、房地产等跟随板块有所走弱，低估值板块资金开始溢出，资金流入白酒、科技股，新能源汽车、消费电子、半导体芯片板块走强，免税概念出现松动，业绩龙头中国中免大幅跳水，整体看，市场板块跷跷板效应明显，行情还是以轮动为主。凯撒文化2连板，为前期人气高标打开空间，省广集团盘中逼近涨停。盘面上看，消费电子、免税、白酒等板块涨幅居前，证券、煤炭等板块收跌。
二、热门板块揭秘
今日早盘有93只个股涨停，请看板块利好揭秘。
1、【消费电子】
涨停揭秘：AirPods产业链在2021年的投资主轴为设计改变，AirPods Pro关键供货商可望在2021年显著受益于AirPods Pro需求优于预期与AirPods 3外观设计改变为类似AirPods Pro，天风国际预测AirPods Pro关键供货商的2021年AirPods零部件出货量可望强劲增长50–100% YoY，显著优于整体AirPods终端产品出货量的28% YoY。此改变将创造新投资机会。
2021年AirPods设计改变的投资行业首选为：组装、SiP、充电盒轴承与电池。主要赢家包括：歌尔股份、长电科技、Amkor、环旭电子、新日兴、Varta与欣旺达。
2、【新能源汽车概念】
涨停揭秘：蔚来汽车股价大涨22.71%，报收11.51美元。目前蔚来市值达到134.95亿美元。特斯拉股价大幅上涨。截至收盘，该股大幅上涨13.48%，报1371.58美元/股，市值达到2543.94亿美元，突破2500亿美元关口。
3、【中芯国际概念】
涨停揭秘：7月5日，中芯国际披露发行公告，确定科创板发行价格为27.46元/股。7月6日，中芯国际完成网上路演。7月7日，投资者将进行网上、网下申购环节。芯片巨头中芯国际的回A进程正式进入倒计时。
点评：安信证券指出，中芯国际作为半导体产业当之无愧的龙头和国产替代最核心的标的，公司上市将会为半导体产业打开估值的天花板，本轮行情半导体行业有望成为科技板块的领先者。
4、【白酒】
涨停揭秘：近期，白酒迎涨价潮，作为白酒龙头贵州茅台股价迭创新高，带领白酒股集体走热。目前国内流动性仍然较为宽松，加之国内疫情已得到基本控制、后续消费反弹可期。
点评：兴业证券指出，首先，白酒板块涨仍有较高性价比，龙头业绩确定性强、中报有望稳健高增、茅五价格稳中有升，在不确定的市场下相对比较优势仍很明显；其次，聚光灯下的行业板块再现“普涨”“补涨”现象，预计下半年会有明显分化，疫情会加速集中的进度，当前分化迹象或不明显，是因为淡季销售氛围不能、当前消费场景仍受限，疫情下企业竞争力分化不能体现，股票市场因为市场情绪热度高，出现板块普涨，预计下半年在中报及旺季销售验证下板块出现明显分化；再次，旺季到来、消费场景进一步恢复，前期影响较大的次高端及地产酒销售会明显好转，次高端和地产酒销售承压不是需求能力的限制而是消费场景的短缺，预计 Q3 消费氛围会明显好转；最后，Q3 重点推荐消费场景复苏受益更大的次高端和地产酒龙头，如今世缘、古井贡酒、水井坊、山西汾酒等，近期看好低估值企业的修复机会，如洋河股份、泸州老窖，业绩确定性强、中报稳健增长的茅五持续推荐。
三、机构观点
粤开证券：后市研判：A股有望走出长牛的行情
对于后市而言，无论从经济面、政策面还是情绪面来看，牛市的基础得以进一步夯实，在经过上半年的反复的博弈之后，A股有望走出长牛的行情。
短期而言，市场快速上涨后，不排除或面临一定的休整，但不意味着行情的结束。对于后市，创业板指有望剑指2015年高点平台区域，即2600-2900点，沪指则有望上冲至3600-3700点区域后震荡整固，这也是2015年12月沪指的平台高点区域。
权重搭台后，各类题材股的机会值得期待。中字头国企改革以及基建等周期股存在补涨机会，遇平台阻力后风格将再度切换回成长股，我们看好券商、新能源、半导体、消费电子及可选消费领域。
安信策略陈果：银行股涨停体现市场已高度认同“复苏牛”
安信策略陈果发文指出，从历史经验看，银行股集体大涨后一周的市场较多进入阶段性整固期，中期看成长占优。我们认为市场已经认同经济会出现复苏，但对经济的预期也不会在短期内转入“强复苏”预期，对中长期经济趋势的判断更不会改变，因此各顺周期行业估值市场依然会有一个估值基准，未来进一步修复后，行情发展会出现阻力和制约。
中信建投：券商行情仍在路上 保险左侧布局时机已到
中信建投发布研报称，继续看好下周券商板块短期行情。券商个股行情进一步分化，中金公司、华泰证券等头部券商近期涨幅较小，市净率低于板块平均水平。上述券商无论是2020年预期ROE还是长期发展潜力，都优于证券业平均水平，理应享有估值溢价，建议短线投资者重点关注。保险板块负债端业务仍在逐步修复过程中，半年报业绩亮点预期仍在投资端。年初至今保险股跑输大盘，受疫情和利率压制估值始终处于低位，极具配置性价比。
