鑫茂科技拟收购富通成都80%股权 强化光通信业务布局

鑫茂科技9月11日晚间披露，公司召开董事会会议审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后，公司将持有富通成都80%股权，成为其控股股东。

公告显示，富通成都主要从事光纤、光缆产品的生产及研发。富通成都2017年实现营收9.7亿元，实现净利6289万元，具有较好的盈利能力。本次收购标的与上市公司整合后，将显著提升上市公司总体规模和综合竞争能力，有效增强公司盈利能力。公司同时披露公告，拟更名为“富通鑫茂”。

据了解，富通通信承诺2018年度、2019年度和2020年度，富通成都实现的扣非归母净利润分别不低于7939万元、9877万元和1.18亿元。

公司称，富通成都业务发展情况良好，本次收购富通成都80%股权，有助于逐步消除控股股东及实际控制人与上市公司之间的同业竞争，将进一步增强上市公司的独立性，且有利于维护本公司和股东的整体利益。此次实际控制人将富通成都注入上市公司，也是实际控制人实现其光通信板块业务整体上市并最终解决同业竞争的重要一步，体现出了实际控制人对上市公司长期稳定发展的大力支持。

值得一提的是，鑫茂科技原控股股东西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司于2018年5月签署《西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》，将所持公司股份全部转让给富通科技。本次权益变动完成后，富通科技成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为王建沂先生。2018年6月12日，股权转让过户手续办理完毕。在上市公司完成易主刚满3个月，新主即开始展开资本运作，开始将旗下的优质资产注入上市公司。

近年来，全球光纤光缆行业正处于快速发展期，光纤光缆市场需求持续增长。我国光纤光缆行业从生产光缆起步，到生产光纤，再到取得光纤预制棒技术的重大突破。根据 CRU 报告，2017 年全球和中国光缆需求量分别为 4.92 亿芯公里和 2.86 亿芯公里，较上年分别增长 14.95%和 17.70%，中国市场需求增长对全球市场的需求增长贡献为 67.19%。

与此同时，富通集团综合竞争力在全球光纤光缆行业处于领先地位，是国内知名的、最早形成完整产业链的通信行业供应商之一，具备国内领先的技术研发平台，掌握了光棒、光纤制造的核心技术和自主知识产权，拥有光棒、光纤、光缆完整的产业链优势。标的公司作为富通集团光通信板块重要的生产企业之一，具备持续产品开发创新的能力，全面满足市场全系列、多品种和特殊应用的需求。并掌握了先进的生产制造工艺，拥有具备国际先进水平光纤及光缆生产线，为各大网络运营商提供一流的技术与产品。

公告显示，富通成都作为富通集团光纤光缆板块重要下属公司和西南地区光缆市场的主要提供者，是光纤光缆行业的重要参与者。2017年标的公司光缆销量为765万芯公里，占中国光缆需求量比例为 2.70%。富通成都是西南地区最大的光缆供应商，长期通过富通通信向三大国有电信运营商和其它客户提供所需产品和服务，能够快速响应客户需求，提高了客户满意度，在客户中具有较好的声誉，为西南地区信息网络的建设发挥了积极作用。同时，标的公司在特种光纤、光缆产品领域拥有多项专利，具有技术优势。截至本公告披露之日，标的公司已申请专利共20项，已获授权专利共14项。

据悉，富通成都目前主营业务与上市公司基本一致，经营模式及盈利模式都非常类似。本次交易后，富通成都与上市公司在生产能力、市场资源和人力资源方面均可以共享，可以进一步提高上市公司的生产能力，以及产品的影响力。富通成都优秀的管理、研发、生产团队将与公司现有管理、研发、生产、销售团队实现优化整合，并充分发挥协同效应，对公司各方面均有积极的提升作用。

公司表示，本次交易完成前，公司主营业务为投资、研发、制造、销售光纤光缆等光通信产品。富通成都主要从事光纤、光缆产品的生产及研发。本次交易完成后，公司的主营业务不因本次交易而发生重大变化。富通成都将成为公司的控股子公司，有助于逐步消除实际控制人与上市公司之间的同业竞争，将进一步增强上市公司的独立性，且有利于维护上市公司和股东的整体利益。